Renault emite bonos samurái por 159.000 millones de yenes en operación histórica
El fabricante francés se convierte en la primera empresa no japonesa en combinar tramos minorista e institucional en una sola emisión de bonos samurái.
Renault Group (RNLSY) colocó exitosamente bonos samurái en dos tramos por un total de ¥159.000 millones (aproximadamente US$1.000 millones), en una operación que marca un hito en los mercados de deuda japoneses, según informó GlobeNewswire Inc.
La emisión se divide en ¥100.000 millones dirigidos a inversores minoristas y ¥59.000 millones destinados a inversores institucionales. Ambos tramos vencen en 2030 y ofrecen un cupón del 3,02%.
Con esta operación, Renault se convierte en la primera compañía no japonesa en combinar un tramo minorista y uno institucional dentro de una única emisión de bonos samurái. Los bonos samurái son instrumentos de deuda emitidos en el mercado japonés por entidades extranjeras y denominados en yenes.
La compañía atribuye el éxito de la colocación a la mejora de sus calificaciones crediticias y a la confianza de los inversores en su plan estratégico denominado futuREady. La operación refleja el acceso que Renault ha recuperado a los mercados de capitales internacionales en los últimos años.
El grupo con sede en Boulogne-Billancourt, Francia, amplía así su base de financiamiento hacia el mercado asiático, diversificando sus fuentes de deuda más allá de los mercados europeos tradicionales.
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