Keyera lanza oferta de acciones por US$525 millones para financiar compra del oleoducto KAPS
La empresa canadiense usará los recursos para liquidar deuda contraída al adquirir el 50% restante del oleoducto KAPS, que ahora controla en su totalidad.
Keyera Corp. (KEYRY) anunció una oferta de acciones ordinarias por US$525 millones mediante el mecanismo de bought-deal, con el objetivo de refinanciar la deuda generada por la compra del oleoducto KAPS. Según Benzinga, la operación contempla la colocación de 9,8 millones de acciones a un precio de US$53,55 por título.
La oferta está liderada por RBC Capital Markets y TD Securities. Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 22 de junio de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Los recursos netos obtenidos se destinarán a cancelar un crédito de corto plazo que Keyera utilizó para adquirir el 50% de participación en el oleoducto KAPS que estaba en manos de Stonepeak Partners LP. Con esta transacción, Keyera pasa a ser el propietario del 100% de dicha infraestructura.
El mecanismo bought-deal implica que los bancos colocadores adquieren la totalidad de los títulos de forma anticipada y asumen el riesgo de su distribución entre inversores institucionales. Este esquema es habitual en el mercado canadiense para operaciones de gran escala que requieren rapidez en la captación de capital.
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