SCOR lanza oferta de recompra de bonos y planea emitir nuevas notas subordinadas
La reaseguradora francesa busca recomprar hasta EUR 750 millones en deuda con vencimientos en 2047 y 2048, y reemplazarla con nuevos instrumentos Tier 2.
SCOR (SCRYY) reestructura su deuda subordinada con una oferta de recompra en efectivo
SCOR SE lanzó una oferta de recompra en efectivo para adquirir EUR 250 millones en notas con vencimiento en 2047 y EUR 500 millones en notas con vencimiento en 2048, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.
De forma simultánea, la reaseguradora francesa tiene previsto emitir nuevas notas subordinadas en euros a tasa fija convertible a flotante, estructuradas para calificar como capital regulatorio de nivel 2 (Tier 2). La operación combina así la gestión del pasivo existente con el acceso a nuevo financiamiento.
El periodo de la oferta de recompra se extiende del 27 de mayo al 3 de junio de 2026. La operación está condicionada a que la emisión de los nuevos instrumentos se complete de manera exitosa.
Con esta transacción, SCOR busca optimizar de forma proactiva su estructura de financiamiento, ajustando el perfil de vencimientos de su deuda subordinada. Este tipo de operaciones de gestión de pasivos es habitual entre aseguradoras y reaseguradoras europeas que buscan adecuar su capital a los requisitos regulatorios vigentes.
Fuente: GlobeNewswire Inc.
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