SCOR lanza oferta de recompra de bonos y planea emitir nueva deuda subordinada
La reaseguradora francesa busca recomprar hasta EUR 750 millones en bonos con vencimiento en 2047 y 2048, mientras prepara una emisión simultánea de títulos Tier 2.
SCOR reordena su estructura de financiamiento con operación de deuda
SCOR (SCRYY) anunció el lanzamiento de una oferta de recompra en efectivo dirigida a dos series de bonos subordinados: EUR 250 millones correspondientes a los títulos con vencimiento en 2047 y EUR 500 millones de los bonos con vencimiento en 2048. La operación, según informó GlobeNewswire Inc., estará abierta entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2026.
De forma simultánea, la compañía tiene previsto emitir nuevos bonos subordinados de categoría Tier 2. La oferta de recompra está condicionada al éxito de esta nueva emisión, lo que vincula ambas transacciones en una única estrategia de refinanciamiento.
Los recursos obtenidos a través de la nueva deuda se destinarán a financiar la oferta de recompra y a propósitos corporativos generales del grupo. La estructura de la operación refleja una gestión activa del perfil de vencimientos y de la composición del pasivo de SCOR.
Este tipo de movimiento es habitual entre aseguradoras y reaseguradoras que buscan optimizar sus niveles de capital regulatorio bajo los estándares de solvencia europeos (Solvencia II), sustituyendo instrumentos más antiguos por emisiones con condiciones actualizadas de mercado.
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