Osisko Development cierra emisión de notas convertibles por US$225 millones

Osisko Development Corp. (ODV) cerró una emisión de notas senior convertibles por un monto principal agregado de US$225,0 millones, con una tasa de cupón de 4,125% y vencimiento en 2031, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Los ingresos netos de la operación ascienden a aproximadamente US$215,9 millones. La empresa indicó que estos fondos se destinarán principalmente al avance del Proyecto Aurífero Cariboo, su activo minero de referencia en Colombia Británica, Canadá, además de propósitos corporativos generales.

Las notas tienen un precio de conversión inicial de US$3,68 por acción, lo que representa una prima de 25% sobre el precio de cierre de ODV del 20 de mayo de 2026, registrado en US$2,94 por acción.

En el marco de la misma operación, la compañía recibió US$50,0 millones adicionales en notas por parte de Double Zero Capital, LP, una entidad afiliada a Osisko Development. Esta participación subraya el respaldo interno a la estrategia de financiamiento de la compañía.

La operación en su conjunto eleva el financiamiento total obtenido a través de este instrumento a US$275,0 millones, considerando tanto la colocación pública como la suscripción de la afiliada.